Allianz Hauptvertretung Dennis Hauptkorn
Karlsruher Straße 38 · 75179 Pforzheim
Tel. 07231 4243333 · mail@hauptkorn-allianz.de
Willkommen – schön, dass wir zusammenarbeiten

Ihr Check-in

Die Grundlage unserer Zusammenarbeit. Mit ein paar Angaben zu Ihrer Situation schaffen wir die Basis, damit ich Sie wirklich passend beraten kann – und wir im Termin keine Zeit mit Basisdaten verlieren, sondern direkt über das sprechen, was für Sie zählt. Pflichtfelder sind mit * markiert; alles andere ist freiwillig.

1

Persönliche Daten

Bevorzugter Kontaktweg
2

Familie & Haushalt

Tiere im Haushalt
3

Beruf & Einkommen

4

Wohnen & Mobilität

Weiteres
5

Was ist bereits abgesichert?

Kreuzen Sie an, was Sie schon haben – egal bei welcher Gesellschaft. So sehen wir gemeinsam Lücken und Doppeltes.

6

Was ist Ihnen besonders wichtig?

Geben Sie jedem Bereich eine Einschätzung. Das wird der rote Faden unseres Gesprächs.

Sicherheit für die FamilieHinterbliebenenschutz, Risikoleben
Arbeitskraft & EinkommenBerufsunfähigkeit, Unfall, Krankentagegeld
Lebensqualität im AlterAltersvorsorge, private Rente
Vermögensaufbau & SparenSparpläne, Depot/ETF, Vorsorge Kinder
Erwerb von WohneigentumBausparen, Finanzierung
Sachwerte schützenHausrat, Wohngebäude, Kfz
Haftung & RechtHaftpflicht, Rechtsschutz
Gesundheit, Pflege & ReiseZusatzschutz, Pflege, Auslandsschutz
7

Anliegen & Erwartung

Gewünschter Service-Check
8

Einverständnis & Unterschrift

Ihre Angaben verwende ich ausschließlich zur Vorbereitung unseres Termins. Die offizielle Datenschutz- und Werbeeinwilligung der Allianz unterschreiben wir gemeinsam im Termin direkt über das Allianz-System.

Ihre Unterschrift (optional)

Sie können Ihre Angaben mit dem Finger (Handy/Tablet) oder der Maus bestätigen. Die offizielle Unterschrift folgt im Termin.

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Ort & Datum: —

Mit dem Absenden übermitteln Sie Ihre Angaben direkt an Ihre Allianz Hauptvertretung. Vielen Dank – ich freue mich auf den Termin!